- Home
- Economic
- (07.12.2023, 21:38)
- Liviu Popescu
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Banca Transilvania: Investitorii au plasat ordine de 1,65 miliarde de euro. 90% din emisiune a fost subscrisă de investitori din 21 de ţări. JP Morgan, Citigroup, ING Bank, BT Capital Partners, intermediari
Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, a anunţat la Bursa de Valori Bucureşti că finanţarea de 500 mil. euro atrasă pe 29 noiembrie de la investitori prin obligaţiuni eligibile MREL a avut ordine de 1,65 miliarde de euro, fiind suprasubscrisă în câteva ore.
630 afișări
Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, a anunţat la Bursa de Valori Bucureşti că finanţarea de 500 mil. euro atrasă pe 29 noiembrie de la investitori prin obligaţiuni eligibile MREL a avut ordine de 1,65 miliarde de euro, fiind suprasubscrisă în câteva ore.
“Banca Transilvania a vândut în 29 noiembrie obligaţiuni de 500 de milioane de euro, investitorii plasând ordine de peste 1.650 de milioane de euro. 90% din totalul emisiunii a fost subscrisă de investitori internaţionali din 21 de ţări. Au subscris oferta 108 de investitori - fonduri de investiţii, instituţii financiare, fonduri de pensii, bănci comerciale şi centrale, precum şi companii de asigurare şi companii comerciale”, potrivit BT.
ULTIMELE ȘTIRI
-
A.I.-ul dincolo de moarte devine afacere. Sun Kai, o femeie din China, vorbește săptămânal cu mama ei, decedată acum 5 ani
-
Zeci de mii de persoane au protestat în Georgia faţă de un proiect de lege privind agenţii străini
-
O investigaţie IRS arată că Trump ar putea datora peste 100 de milioane de dolari din avantaje fiscale dubioase
-
Bărbaţi înarmaţi au răpit peste 100 de persoane în Nigeria
Emisiunea a fost suprasubscrisă în doar câteva ore, ceea ce a permis scăderea dobânzii de la 7,75%, la începutul operaţiunii de plasare de ordine, la 7,25%, la final. Este prima emisiune de obligaţiuni cu o etichetă de tip ESG, cu o componentă de social (minim 50%) şi o componentă verde, şi este listată la Bursa din Dublin. Obligaţiunile sunt de tip MREL, contribuind, conform standardelor europene, la asigurarea unui nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clienţilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
“Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de aranjorii JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost şi consultant unic pentru sustenabilitate), iar BT Capital Partners a fost co-manager. Consultanţii juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal”.
Banca a anunţat de asemenea că are dublă evaluare, din partea Moody’s şi din partea Fitch.
“Banca Transilvania a primit, la finalul lunii noiembrie a.c., rating de credit investment grade din partea Moody’s, care apreciază la BT capitalul robust, rentabilitatea puternică şi rezilientă, precum şi lichiditatea semnificativă. Perspectiva stabilă a rating-urilor pe termen lung ale BT reflectă aşteptările Moody’s, conform cărora performanţa financiară, în special capitalul şi profitabilitatea, vor rămâne solide, în ciuda unui context macroeconomic mai puţin favorabil şi în cazul în care structura pasivelor nu se schimbă semnificativ pentru a îndeplini cerinţele MREL”.
Rating-urile Moody’s pentru BT:
• Baa2/P-2 pentru depozite pe termen lung şi scurt;
• Baa3/P-3 pentru emitenţi pe termen lung şi scurt;
• Perspectivă stabilă privind rating-urile pe termen lung;
• Rating-uri de risc de contraparte (CRR) pe termen lung şi scurt Baa1/P-2;
• Evaluare de credit de bază (BCA) ba1 şi un BCA ajustat;
• Evaluări ale riscului de contraparte (CR) Baa2(cr)/P-2(cr).
De asemenea, Fitch Ratings a confirmat, în 5 decembrie a.c., la "BB plus" ratingul Băncii Transilvania pentru datoriile pe termen lung (IDR), cu perspectivă stabilă. Rating-urile BT reflectă rezervele robuste de capital, susţinute de generarea internă continuă de capital şi profilul de finanţare stabil”.
Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România, în funcţie de active. Acţiunile (simbol TLV) au atins un maxim istoric în acest an pe Bursa de Valori Bucureşti, capitalizarea ajungând la 18,5 miliarde de lei.
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Citește pe alephnews.ro: Primele probleme la cipul Neuralink: Ce s-a întâmplat în creierul primului om implantat, la doar o lună după ce a primit dispozitivul
Citește pe www.zf.ro: De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă. VIDEO
Citește pe www.zf.ro: Avertisment apocaliptic de la omul care a creat ChatGPT: ”Îmi este frică de ce va urma, este o problemă masivă. Nu realizaţi încă impactul Inteligenţei Artificiale.” Milioane de joburi vor dispărea
Citește și: Salariile bugetarilor ar putea creşte în 2024 cu 5%. Profesorii ar putea beneficia de o creştere de 13% de la 1 ianuarie 2024 şi de încă 7% în august. Munca suplimentară este recompensată doar cu zile libere
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Reprezentantul Olandei la Eurovision, Joost Klein, a fost descalificat din finală. Este pentru prima dată când are loc un astfel de incident
De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă. VIDEO
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
FOTO. Ce frumoasă e cea mai rapidă femeie din România! Cum reacționează bărbații când o văd
PROSPORT.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe